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信邦制藥20億元收購中肽生化填補生物制藥空白
來源:武漢昊德生物科技有限公司時間:2015-05-04閱讀量: 次
信邦制藥(002390)4月27日晚間發布公告,公司擬向Ucpharm(香港)、琪康國際等合計9名交易對方發行股份購買其持有的中肽生化100%股權,初步交易價格為20億元,并向金域投資、嘉興海東清、新暉投資、鵬源資本非公開發行股票募集配套資金不超過6.6億元,用于中肽生化多肽產能擴建技術改造項目、診斷試劑及多肽制劑產業基地技術改造項目及支付中介機構費用。
預案顯示,本次發行價格19.43元/股,預計向Ucpharm(香港)等9名發行股份購買資產交易對方合計發行股份數為10,293.35萬股。經初步預估,截至 2015 年 3 月31 日中肽生化母公司未經審計的凈資產賬面價值 2.43億元,增值率約為 724.26%。本次交易完成后,中肽生化將成為公司的全資子公司。
另外,按照發行價格 20.93 元/股計算,本次配套融資擬向金域投資等 4 名配套資金認購方發行股份數量不超過 3153.37 萬股。
本次發行股份購買資產的交易對方和配套資金認購方之一的金域投資為信邦制藥股東,本次交易前,金域投資持有公司股份7.57%,金域投資執行事務合伙人安懷略持有公司3.89%,而安懷略為信邦制藥董事、總經理。另外,中肽生化及本次發行股份購買資產的交易對方 Ucpharm(香港)、琪康國際、杭州海東清、森海醫藥、Healthy Angel、嘉興康德和配套資金認購方嘉興海東清將成為公司關聯方。
據介紹,中肽生化主要為多肽類新藥研發機構提供多肽定制服務,2005年中肽生化開始進入體外診斷試劑領域,開發出多款通過美國 FDA和歐盟 CE 認證的毒品和早孕檢測試劑,體外診斷試劑成為中肽生化的另一大主營業務和利潤增長點。
信邦制藥表示,通過收購中肽生化,將填補公司在生物制藥方面的空白,提升公司的研發實力、產品附加值和盈利能力,同時有助于提升公司下屬醫院的醫療服務能力。另外,診斷試劑將成為公司的主要產品之一,帶動公司醫藥流通業務的發展,進一步實現全產業鏈協同發展的戰略規劃。
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